Cet écran contient la liste des clients dans la partie à gauche et la mise à jour se fait dans la partie à droite.

On a les personnes physiques et les personnes morales et aussi les FCP : champ « Nature client ».

La partie à droite comporte quatre onglets : relation clientèle contient des informations générales sur le client (ces informations se diffèrent entre les clients selon la nature), d’autres informations divers, liste des comptes et la liste des documents scannées.

Le deuxième onglet «Informations divers» permet de saisir le système comptable, l’apporteur d’affaire, le charge clientèle et le distributeur du client.

 

  Le troisième onglet «Informations compte» permet d’afficher la liste des comptes du client.

 

On peut modifier ajouter ou supprimer un compte concernant un client. On peut aussi imprimer un état détaillé de ce compte.